日報機能ご利用の流れ 日報機能ご利用の流れ日報機能を利用するには設定が必要です。設定ではテンプレートヘッダ(項目)の設定とテンプレートの設定があります。テンプレートを作成したら、日々の日報入力と閲覧機能がご利用できます。下記の流れに沿って設定およびご利用ください。
日報機能とは 日報機能とはあらかじめ設定したテンプレートを利用し、1日の営業報告を行う機能です。予算・実績等が入力時に表示されますので、数字を確認しながら振り返りのコメント等を入力が可能です。顧客管理機能一覧日報機能は、「テンプレートヘッダ設定」・「テンプレート設定」・「日報入力」・「日報照会」各機能か
